举办开国祭并与各国缔结邦交的魔国联邦，开始朝着实现人类与魔物能够共同生活的世界「人魔共荣圈」迈进。跨越种族之间的隔阂，携手走向繁荣的魔国联邦。然而，在这背后，也有人将魔王利姆路的崛起视为危险。其中包括西尔特罗斯王国五大老之首的前「勇者」格兰贝尔・罗素，以及他的孙女玛玛莉安贝尔・罗素。高举以支配来守护人类主张的格兰贝尔与玛莉安贝尔策动谋略，并与利姆路正面冲突。另一方面，在黄金乡艾尔多拉德，魔王雷昂也为了某个目的开始行动。 身为人类守护者的勇者，与支配世界的魔王。在各种盘算交错之中，一名「勇者」正准备苏醒—— 怀抱着无法退让的意念，利姆路的下一场战斗即将展开。
愛川素直の身代わりとして、目立たないように日常をやり過ごす『レプリカ』のナオ。 素直が行きたくないときは代わりに学校に行き、勉強や運動を頑張るのも、 すべてはオリジナルである素直を助けるため...... それなのに―― ある日、恋に落ちてしまう。 たったそれだけで、ナオの日常は鮮やかに変わってゆく。 制服デートも、内緒の約束も、キラキラ輝く二人だけの特別な時間。 今だけはどうかこのまま――そう願うほど、ナオは素直に言えないことが増えてゆく。 素直もまた、変わってゆくナオを感じ、焦りを抱くようになって...... 海沿いの街で繰り広げられる、甘くて、ちょっぴり不思議な青春ラブストーリー。
