传说有一群身怀魔法的人们，生活在你我的周围，他们利用魔法，默默解决了许多危机！ 在魔法世界中，有‘爱上凡人，魔力尽失’的戒律，魔女菲菲却无视此律，冒着被贬为凡人的风险，勇敢追求爱情。落入凡间的菲菲生了三个宝贝女儿～嘉嘉(六月饰)、晶晶(赵虹乔饰)以及自幼走失的小女儿亮亮(李依瑾饰)。菲菲临终前最大的遗憾就是无法找到小女儿亮亮，因此嘉嘉与晶晶必须遵循母命继续“寻找小妹”，不过两姊妹个性迥异，在魔法使用与爱情观方面南辕北辙，两人因此冲突不断。 因为一场意外，魔女嘉嘉竟然与暗恋已久的青梅竹马朱耀文(窦智孔饰)重逢了，欣喜之余还发现失散的小妹亮亮被朱家收养！不过表面看似和睦的朱家其实是个分崩离析的家庭，爸爸朱光年(张晨光饰)与妈妈潘心莲(苗可丽饰)感情不睦，两个儿子朱耀文与朱耀武(王少伟饰)势同水火，小侄子朱耀威(杨铭威饰)则是夹缝中的墙头草。朱家的每个人为了争夺祖母朱林满娇(梅芳饰)的财产而心怀鬼胎同住屋檐下；魔女嘉嘉与晶晶为了报答朱家对小妹的养育之恩、以及两人追寻爱情的私心，想尽办法来到朱家经营的‘18号旅店’，而魔女与凡人的相遇，将会翻起什么样惊天动地的巨大波澜呢？
1942年3月19日傍晚，一架载有笃信者的盟军飞机飞抵仰光机场，降落之时发现机场已被日军占领，奋起复飞，不料第二天最高当局却收到了飞机被击落的AAAA级电报，引起了当局极大恐慌，笃信者此次的使命是向中国战区最高当局送达一份绝密的行动方案及联络密码，当局命令军事情报部门不惜一切代价，查到失踪飞机和笃信者的下落。 笃信者此次携带的是此次轰炸东京的全部绝密计划，与太平洋上的航母编队以及与执行轰炸任务的轰炸机编队的联系密码，一旦这份文件落入日军手中，不但轰炸东京计划将失败，还会使得整个护送舰队沦为日军嘴里的待宰羔羊！ 笃信者受伤跳伞，降落到了日军海军第六航空基地驻守的三灶岛，被当地岛民营救并藏匿。日军对岛屿实施了严密的封锁，派人上岛营救几乎是天方夜谭。面对这个不可能完成的任务，军事情报部门不得不启动了一支长期静默的情报组，唤醒了驻扎日本的情报员伐木工----
段天涯（李亚鹏 饰），归海一刀（霍建华 饰），上官海棠（叶璇 饰），成是非（郭晋安 饰）是护龙山庄的四大密探，各自有着江湖众人无法匹及的绝技，效命于神侯朱无视（刘松仁 饰）。此时因正德皇帝(邓超 饰)痴傻，政局混乱，东厂趁乱把持朝政，迫害忠良。权倾朝野的东厂太监总管曹正淳(李建义 饰)更是仗势欺人，处处与护龙山庄为敌。正在四人深陷于儿女情长和身世经历之时，当前形势急剧恶化，一件又一件命案直指护龙山庄，无形的阴谋笼罩着护龙山庄，神侯更是因为被奸人诬陷锒铛入狱。而神侯此时趁机设局假死，在四大密探联手合作下将曹正淳一伙连根除去。原本以为阴谋就此结束的四人此时却发现，原来皇帝的痴傻实为伪装，而身边最大的阴谋家正是养育他们长大，却窥探皇位二十多年的神侯！
以演员神木隆之介为核心人物，采用介于真实与虚构之间的“伪纪录片”形式展开叙事，通过多线视角与拼贴式影像结构，营造出真假难辨的观看体验。作品延续“TXQ FICTION”系列一贯的实验性风格，在现实人物与虚构情境之间制造张力，探讨影像、媒体与“真实”之间的关系。
