这次摩根一家计划了一个完美的假期，但老爸丹的往事继续困扰着他们。
过着平静生活的南吉看到京美锻炼身体后暂时忘记了善美，并开始爱上她。然而，深爱着善美的南吉却在善美和京美之间产生了矛盾
没有任何人气的鬼怪小说作家严冬自命不凡，虽然专写灵异题材，但是却从不相信世上有鬼。他的经纪人兼好友包劲希望他能尽快写出真正恐怖且吸引人的作品，为此和他打赌世上到底有没有鬼。两人来到乡下，在专门为他人做法事的三姐的庵堂住了下来。三姐的徒弟们活泼三八，独有沉默的阿乐不与众人为伍。阿乐自幼拥有天眼，能够看到另一个世界的众生，为了不惹麻烦上身而小心回避他们。另一方面，严冬在包劲和女孩们的帮助下终于见到了鬼，却险些吓破胆，关键时刻多亏阿乐相救。 自此之后他们越来越熟，而见鬼的日子也越来越多，盘桓在人间的众生希望借助他们得到超度……
1943年，山东鲁南地区，八路军鲁南独立旅旅长陈天放率军阻击日军。参谋长吕冲传来急电，调集秦枫所在的苍狼突击队，前往江苏最北部的赣榆，营救被日军关押的我党同志王华。在营救过程中王华遇袭牺牲，欧阳冰共产党人的身份暴露，离开了军令部行动队。通过王华死前在欧阳冰身上留下的暗语，欧阳冰得知了钨砂的方位在石家沟往西。苍狼突击队赶到吉祥村，日军也在此寻找钨砂，苍狼突击队等人阻击日军，顶住了日军的攻势成功叫钨砂转移。
