举办开国祭并与各国缔结邦交的魔国联邦，开始朝着实现人类与魔物能够共同生活的世界「人魔共荣圈」迈进。跨越种族之间的隔阂，携手走向繁荣的魔国联邦。然而，在这背后，也有人将魔王利姆路的崛起视为危险。其中包括西尔特罗斯王国五大老之首的前「勇者」格兰贝尔・罗素，以及他的孙女玛玛莉安贝尔・罗素。高举以支配来守护人类主张的格兰贝尔与玛莉安贝尔策动谋略，并与利姆路正面冲突。另一方面，在黄金乡艾尔多拉德，魔王雷昂也为了某个目的开始行动。 身为人类守护者的勇者，与支配世界的魔王。在各种盘算交错之中，一名「勇者」正准备苏醒—— 怀抱着无法退让的意念，利姆路的下一场战斗即将展开。
主角陆州穿越到异世大陆成为一个被围攻的大魔头，他有九个徒弟，个个都不是善茬，同时还遭遇各大门派围攻主角门派的危机，好在系统金手指及时出现帮他渡过难关，之后便开启了他的装逼之路。 陆州一觉醒来成了世间最强大最老的魔头祖师爷姬天道，他的九个徒弟威震天下且恶贯满盈，如大徒弟幽冥教教主手下万千魔众，二徒弟剑魔一言不合就开杀戒。主角虽掌握无敌的修为，但调教这些恶徒是一大难题。 大徒弟于正海自负地认为自己最强，不愿接受指导，陆州便以身作则，让他明白团队合作的重要性，通过共同面对挑战使他逐渐接受指导并学会团队合作与尊重他人意见；二徒弟剑魔不受控制、攻击性强，陆州安排他参与团队活动，教导他控制情绪，使他学会与他人和平共处；七徒弟司无涯过度依赖师父，陆州鼓励他参与挑战，给予更多责任，让他逐渐独立，明白自己的能力价值并为团队做出贡献。在陆州的精心调教下，部分徒弟逐渐改变态度和行为，陆州也从调教徒弟的过程中获得成长和满足感。
在遥远宇宙的最深处，有一颗名为塞博坦的星球。数千万年前，一种高级智慧生命体为了某种目的开发出军用和民用两种机器人，但是随着各种事件的发生和机器人不断进化，机器人最终取得独立和自由。他们分别称作狂派（霸天虎）和博派（汽车人），双方为了争夺塞博坦的统治展开旷日持久且不断升级的战争。时至今日，能源枯竭的塞博坦迫使博派向外寻求能量，而狂派尾随而至，双方最终来到了地球。自此以后，双方在擎天柱和威震天的率领下，以地球为据点展开新一轮的较量。神乎其神的变形能力，不断得到开发的新型战士，以及彼此全力争夺的能量块。宏伟的变形金刚故事缓缓拉开大幕…… 本片为孩之宝公司为配合相应的玩具销售而制作的经典系列动画。
