宋隐（宋洋 饰）奉命调查“极乐膏”制贩案件。办案期间，他获得了游侠夜刹、大夫燕云升（陈立农 饰）、药师素娥（姜佩瑶 饰）等人的帮助。他们通过顽强战斗与勇敢牺牲，撕碎了犯罪头目白启年的保护伞，还一方安定。宋隐继续踏上铲奸除恶的漫漫长路。
当大巫师卸下伪善的面具，古老预言被唤醒，邪恶势力卷土重来，魔法冲突全面升级！昔日挚友被迫分踞光明与阴影两端，这看似决绝的分离，却阻挡不了灵魂的碰撞，她们用爱重塑对方，赋予彼此战胜一切的力量，而她们的抉择，也将改变整个奥兹国的未来。
三毛（贾林 Jia Lin 饰）从来就是银幕上喜剧人物。这次，三毛从军了。抗日战争全面爆发了，无所事事的三毛一心想着为国立功，加入了军队。不料，新兵训练的时候就笑话百出。手榴弹实弹投掷训练时，三毛一不小心就将手榴弹投到了战壕里，搞得全军上下一片乌黑。稀里糊涂的三毛随后参加了一支敢死队，笑话百出的他和队友们竟一股全歼了敌军。 抗敌有功，三毛高升到后勤部，不用再上战场了，却成了师长姨太太的跟班。整天被使唤也闹了不少笑话。不料兵败师长自杀，三毛又重投兵营。一次执行空降任务时，三毛和以前的知心战友遭到伏击，大难不死却落入深山。一等就等到了抗战结束，三毛和战友早已成了野人。
