影片故事取材于南京大屠杀期间日军真实罪证影像。一群生活在南京的百姓躲在吉祥照相馆中避难,为了尽可能的多活一日,他们被迫帮助日军摄影师冲洗底片,却意外冲印出了能证明日军屠城的罪证照片。他们原本只想在大屠杀中保命活下去,面对日军在南京城内的暴行,他们决定让这些底片留存下去……
懵懂少年何巨峰(何浩文 饰)被学校退学,之后,母亲又因病倒下,于是,整个家庭的重担便落到了他的肩上。何巨峰来到了红姐(江美仪 饰)所经营的夜店做清洁工,最终没能经受住金钱的诱惑,成为了一名夜店牛郎。
何巨峰初来乍到,处处碰壁,更被头牌克里斯(白健恩 饰)羞辱戏弄,前途一片茫然,就在此时,何巨峰偶然邂逅了早已经隐退江湖的一代鸭王埃博森(单立文 饰),后者化身成为其师傅,将毕生经验绝学传授给何巨峰。何巨峰重回夜店,技艺果然精湛了许多,他一路披荆斩棘,最终成为了夜店里的当红小生,甚至有女客人为了他,甘愿抛弃家庭。
在结束了汉阳的官员生涯后,大人带着他的情妇回到了故乡。她曾是他的养女,过惯了贵妇人的生活,如今难以适应枯燥的乡村生活,而大人也把心思放在了他在家乡熟悉的女仆,渐渐忽视了她。寂寞的她从男仆那里得到身心的安慰。某日,朝廷的两班大人前来拜访,想将她占为己有,但大人无动于衷,这让她非常失望。目睹这一切的男仆为了她向两班大人报复,却被大人发现并遭到殴打。最后,她决定在夜深人静时与男仆一起逃跑。
“半妖”驱魔人常平安,为去除自身妖性前往快活城寻丹,受殷夫子蛊惑,错杀了善良且深爱自己的女妖小红癫,体内邪恶的妖魔元灵被唤醒,妖魔肆虐人间。最终,变成人的他选择吃下妖丹变成妖,携手众驱魔人收服妖魔。