A noir portrait of Italy in the Seventies.
一名警察在调查一起儿童失踪案件时，逐步揭开了隐藏在巴拉穆拉小镇的黑暗秘密。随着调查深入，他发现案件背后牵涉到一个神秘的邪教组织，以及一系列无法用常理解释的灵异现象。他的家人也逐渐卷入其中，小镇的祥和表象开始崩塌。
整部电影没有台词，全部出场角色亦没有姓名。rn妻子（李恩宇 饰）得知了丈夫（赵宰贤 饰）出轨的事实，而儿子（徐英洙 饰）则目睹了父亲和开杂货铺老板娘（李恩宇 饰）在车内云雨的香艳场面。悲愤交加的妻子想要阉割熟睡中的丈夫未果，被愤怒冲昏了头脑的她将屠刀指向了儿子，惨叫声中，一个家庭彻底破碎了，丈夫将儿子送往了医院，妻子离家出走不知所踪。rn时光飞逝，拖着残缺的身体，儿子慢慢长大，他找到了父亲的情人，两人之间的关系紧张又带着一丝暧昧。一帮小混混闯进了杂货铺玷污了老板娘并逼迫儿子就范，事情败露后，儿子锒铛入狱。父亲发现用石头摩擦皮肤能够产生如同性交一般的快感，他将这一方法教给了狱中的儿子，在疼痛与欲望之间，儿子的性格渐渐产生了扭曲。
伟大卫国战争时期。刚从军校毕业的谢尔盖·奥加尔科夫来到前线，他的第一个任务是向炮兵师传达撤退指示。但由于缺乏经验，奥加尔科夫中途迷路，外加炮兵师已被包围，命令没有被传达，炮兵师被歼灭。奥加尔科夫被军事法庭判处死刑，上级指示他的同龄人、哈萨克族列兵朱拉巴耶夫负责押送，然而突然杀来的德国人却改变了事情发展的方向……
