《恐怖的二楼》少年畑野龙（铃木福 饰）似乎天生具有灵视的能力，他和外婆、妈妈（YOU 饰）搬到新家，结果发现他们不是这里的唯一住户。小龙看见了女鬼，可是妈妈却不相信；《X医院》信心受挫的实习医生佐佐木直树（藤谷太辅 饰）倍感压力，在此期间，各种诡异事件也交替在他身边出现，令他疲于奔命；《影子的暗示》厌倦了枯燥的工作，远山美和（深田恭子 饰）计划转职旅游公司，期间她时常会看见神秘黑影，而黑影所至之处必然发生灾难；《女子高中大危机》在女子高中任教的泽木洋介（坂口宪二 饰），其班上名叫亚里沙的女孩似乎制作了一个地下网站，他没有料到，恐怖的危机正慢慢降临这所高中；《蠕动的人偶》园田里菜（指原莉乃 饰）在街上相中了一个士兵人偶，于是不假思索将其买了下来，谁知这个仿佛有生命的玩偶正渐渐影响她的生活。
因犯事而被判入狱之弱智成年人肥猫获保释，社会工作者玛姬奉命派往照料肥猫，玛姬接肥猫出狱，并带他去离岛拜祭父母，因交通意外二人分开，肥猫独自流浪。肥猫得一老人五叔公收留，由于其简单乐观性格，很得村人好感，更化解老人与隔壁青年之误会，三人成为好友，肥猫快乐的渡过了一段时间。肥猫参加乡村表演，玛姬从电视看到，于是往乡村向老人讨回肥猫，谁知警察的突然介入让肥猫身受重伤。
