韩国国情院特工赵科长，奉命追查跨国犯罪集团，循着牺牲情报员的线索前往俄罗斯符拉迪沃斯托克，意外与朝鲜特工朴健狭路相逢。两人围绕核心情报源蔡善花展开博弈，却同时被各自国家抛弃，被迫在忠诚、背叛与生死之间，联手揭开边境谍战的惊天黑幕。
走南闯北唱大戏的老吉祥戏班一行人闯荡江湖多年，戏班弟子卓然在和恋人孔雨的一次冒险中遭遇意外，孔雨离世，卓然失望离开。几年后，卓然为了救身中奇毒的同门，重回戏班，带领大家踏上了冒险旅途寻找解药。一路艰难险阻、怪事横生，卓然也渐渐发现他们其实正身处一桩阴谋之中，最终在卓然的带领下，众人经历了殊死搏斗，成功找到了解药，死里逃生。卓然也重新组建了新吉祥戏班，带领大家开始了新的生活。
2002年，海边小城德宁发生一起连环杀人案。赌徒孙兴旺被杀，接连东湖市场副主任朱志红及其义弟周亮被杀，三起凶杀案的作案手法相同。种种嫌疑证据，指向朱志红与周亮的结拜大哥江四鸣身上。警方在对江四鸣收网抓捕之时，江四鸣却遭遇袭击追杀。危急中警方出手，擒住真凶。以为可以结案，岂料内幕才掀起一角，江四鸣与妻子吴燕的命运风暴，席卷而来…… 香火弥漫的福建海边小城，枕边的凶手、人群中的爱人，市井中隐藏着一出等待救赎的宿命人生。
故事承接《鬼灭之刃柱训练篇》。
