《利刃出鞘》系列第三部，黑暗程度更胜以往，大侦探布兰科（丹尼尔·克雷格 饰）再度出马，调查他有生以来最危险的案子。
潘金莲（黄美贞 饰）被余氏送给了又矮又胖的烧饼小贩武大郎做他的妻子，潘金莲却喜欢上了武大郎的弟弟武松。之后，在王婆（金仁淑 饰）的穿针引线下，潘金莲勾搭上了风流成性的西门庆（单立文 饰），某日，武大郎于无意之中撞破了两人的奸情。为了保守秘密，潘金莲和西门庆联手毒杀了武大郎，之后，潘金莲名正言顺的嫁入了西门庆家中，做了他的小妾。婚后，西门庆依旧不改四处沾花惹草的本性，最终因为纵欲过度丢掉了性命，然而，早在此之前，潘金莲就勾搭上了西门庆的女婿，事情最终败露，潘金莲被西门大娘卖给了王婆。王婆唯利是图，只将潘金莲视为摇钱树，而得之武大郎死讯的武松决心替哥哥报仇。
哥哥从美国回来。Hyung-soo的朋友Shin-woo打电话给Hyung-soo到客房沙龙W，以解决这样的姐夫。第一次见到世妍的Hyungsoo与世妍一起喝酒直到醉了，第二天，我看着哥哥的房子，就像哥哥一样。在顺吉的家中，亨-遇到了顺吉的妻子亨秀，并且是昨天打得很重的徐妍。西妍和亨秀见面很惊讶，但是他们保守了彼此的秘密，与彼此保持着良好的危险关系。徐妍继续在酒吧工作，亨秀开始和他在酒吧认识的女人智裕约会。Hyung-soo和Ji-Yu一起上床睡觉，而他对See Yeon的心却逐渐增加。姐姐还为亨秀担心的来酒吧的人打招呼。最终，两个人嫉妒了对方，露出了感情，开始约会。当Junki离开家上班时，两人垂涎彼此的身体并建立了数次交往
