带着过往伤痛，塞吉欧只身一人前往「微笑之村」担任代理教师。这座对负能量零容忍的小镇，明明曾遭逢巨变，居民们却笑口常开。原来，让这座微笑之村风光明媚的秘方，是一位能吸取人间苦痛的男孩，他的身体如祭坛，透过拥抱承担全村的悲伤。他为人搭建快乐天堂，自己却陷入无尽黑暗。塞吉欧与男孩的相遇，搅乱了镇上的平衡；那座炼狱之门，也终将反向人间敞开。
落魄潦倒的革命者鲍勃（莱昂纳多·迪卡普里奥 饰）终日生活在草木皆兵的偏执状态，他与世隔绝，只和坚韧自立的女儿薇拉（蔡斯·英菲尼迪 饰）相依为命。然而，当鲍勃的宿敌（西恩·潘 饰）在16年后再度现身，女儿也突然失踪，这位曾经的激进分子仓促踏上了寻女之路，父女二人不得不直面他过往行为种下的恶果……
