中秋节假期期间，Atsushi 本想在家休息，但当妈妈的朋友告诉他要和他一起住几天时，他很生气，开始对妈妈抱怨。这时，他母亲的朋友 Chisato 来拜访，Atsushi 对 Chisato 一见钟情。没有任何与女性交往经验的 Atsushi 出于好奇跟随 Chisato 去洗澡，并一边闻她的内裤一边自慰。千里看到这一幕，决定趁着这次机会教给敦史关于女性身体的知识。他们的性生活就这样开始了，在千里的教导下，Atsushi 的进步也一天天加快
女主 Sarah 因母亲去世罪疚难眠，为了“重逢”母亲，她求助于一位神秘人士，进行一场黑魔法仪式。随之而来，潜藏于阴影中的恶灵被唤醒，一连串超自然恐怖事件接连发生，她与身边人陷入毁灭危机
