少女梅宝（佩珀·柯达 Piper Curda 配音）偶然借助突破性技术，让自身意识“跳脱”身体，进入机械动物体内，“变身”为一只活泼灵动的河狸，从而得以潜入动物社群内部，更以“人类思维闯入动物本能”的独特视角，揭开一场充满意外与温情的野外探险。
在法国加莱，有一批来自伊拉克库尔德地区的难民，他们遭受着绝大多数法国人的提防和排挤，热衷于足球的17岁比拉尔（菲拉·阿伊维尔迪 Firat Ayverdi 饰）就是这些难民中的一个。比拉尔梦想着去英国，在通过卡车偷渡失败之后他开始学习游泳，并结识了法国人西蒙（文森特·林顿 Vincent Lindon 饰）。西蒙是游泳馆里的游泳教练，他被比拉尔的认真劲儿吸引，并逐渐对这个年青人产生好感。当西蒙得知比拉尔学习游泳是为了穿越拉芒什海峡时他曾试图劝阻，可是当他得知比拉尔去英国是为了见到女友米娜时，正在办理离婚手续的西蒙竟然决定帮助他…… 本片在2009年的柏林电影节获得欧洲电影标志大奖和天主教人道精神奖两项大奖。
