高中三年级学生朝仓晓生是个车迷，这天他在车行里发现了一辆深蓝色的日产FairladyS30Z。这正是传说中的“恶魔Z”，号称速度最快的改装车。据说“恶魔Z”仿佛有着自己的意志，能够根据情况做出反应，它的高速令人生畏，却又深深地吸引着追求速度之梦的人们。“恶魔Z”曾经的拥有者都出了事故，这辆车在世上销声匿迹了一阵，竟然又出现了。晓生迷上了“恶魔Z”，为之投入了全副精力，试图去完全掌控它。 绘梨子的哥哥晶夫也因为“恶魔Z”而死，绘梨子非常讨厌这辆车，反对让它复活。然而晓生的热情感染了她，她在晓生身上看到了哥哥的影子，渐渐地开始支持他。 绘梨子的男朋友岛达也曾经是晶夫的赛车朋友，他认为应该把“恶魔Z”销毁，阻止再有人牺牲。达也将爱车黑色保时捷911重新改装，向晓生发出了战书。 恶魔Z与黑鸟的对决拉开了序幕……
风韵犹存的妮妲是一个单身妈妈，数年前她和老公的感情破裂，长久以来只同儿子阿顿生活在一起。妮妲靠在夜市卖电影光盘为生，巨大的压力令她皈依一个名为“Who R U”的宗教社团。5年前，阿顿与母亲发生争执，随即将自己反锁房中，从此再未踏向外部世界。妮妲与阿顿德交流便是通过门缝下传递纸条来实现，凭借宗教赐予她的力量，妮妲似乎渐渐习惯这种不正常的生活。 某电视台恐怖节目编辑阿东是妮妲的常客，他得知阿顿的事情，告知妮妲这是一种被称为“隐蔽青年”的自闭症状。阿东决定帮助阿顿走出房门，回到社会。他极其热心地操办此事，结果却令他追悔莫及。而在这一过程中，妮妲内心尘封已久的记忆也被渐渐唤醒……
