故事发生在民国初期,廖思成(刘小锋 饰)和方天翼(张若昀 饰)是富商顾汉森收养的义子,两人和顾汉森的亲生女儿顾婷(吴婷 饰)一同长大,彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后,廖思成前往日本深造,在此期间,他邂逅了美丽的日本女子大岛由美(章雯淇 饰),两人相知相恋,无奈九一八事变爆发,廖思成告别了爱人,回到了祖国。 那一边,勇敢聪慧的方天翼深受戴笠(吴秀波 饰)的喜爱和信赖,戴笠赋予了他“黑狐”的代号,隐藏在此假面之下,方天翼在顾婷和同僚俞梅(李曼 饰)的帮助下,同日本人和汉奸斗智斗勇,可实际上,俞梅和廖思成一样,是隶属于中国共产党的地下党员。
少女傅容生于金匠世家,聪敏好学,由于目睹姐姐的不幸婚姻,遂立誓自强自立,绝不随波逐流,一定要掌控自己的命运。她逃婚来到京城,在游园诗会上偶然结识了心高气傲的肃王徐晋。两人共同经历生死,查明了金器杀人案的真相,抓获了私造兵器的成王徐茂,找出了毒害端妃的真凶。傅容以过人的学识、善良的品格和自强的性格赢得了徐晋的真心爱慕,而徐晋也屡次在危急时刻搭救傅容。在傅容遭遇恩师柳青竹自尽的悲痛时,徐晋鼓励傅容振作起来,一起找出幕后真凶。傅容在赈灾中发现了皇叔徐平的谋反计划,并利用碧玉金簪找到了徐平的密室,最终逼迫徐平自杀伏罪。经历过一系列人生变故之后,傅容和徐晋看淡名利,携手归隐家园,过上了相知相守的幸福生活。