仙乐国太子谢怜接连被贬后第三次飞升成仙，却不慎破坏了神官们的金殿，无人供奉的他只能下凡除鬼来换取功德作为补偿。在凡间的历练中，谢怜结识了两位来帮助他的小神官，并认识了诡王花城，四人一同解决了一件件诡谲的事件，并逐渐接触到了看似光鲜亮丽的仙界众神官的黯然往事。
自1928年诞生以来，华特·迪士尼（Walt Disney）笔下的米奇形象历经近百年的发展，已成为世界范围内最著名的卡通人物之一。顽皮可爱同时又聪明睿智的米奇和好朋友们上天入地，经历了无数有趣刺激的大冒险。进入2013年，迪士尼频道竭诚制作出最新一般的米奇系列动画，该系列画风简约复古，又不乏新潮时尚气息。届时，米奇（Chris Diamantopoulos 配音）将和米妮（Russi Taylor 配音）、唐老鸭（Tony Anselmo 配音）、黛茜（Tress MacNeille 配音）、高菲（Bill Farmer 配音）甚至还有皮特（Jim Cummings 配音）等观众们熟悉的好朋友一起，走遍世界每一个角落，讲述一个又一个爆笑可爱的小故事。 人气与日俱增的米奇，带着小朋友们进入快乐的世界！
洗心革面之后，格鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）作为特工成绩斐然，却因未能打败坏小子巴萨扎·布莱德（崔·帕克Trey Parker 配音）而被新局长扫地出门。就在此时，他收到一封远方来信，这才得知自己原来还有一个双胞胎兄弟德鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）。在德鲁盛情邀请下，格鲁带着妻子露西•王尔德（克里斯汀·韦格 Kristen Wiig 配音）以及玛戈（米兰达·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音）、伊迪丝（达娜·盖伊 Dana Gaier 配音）和阿格蕾丝（埃尔希·费舍 Elsie Fisher 配音）来到了他亲生父亲所居住的地方探亲。德鲁天真烂漫，却一心想和哥哥搭档成为坏蛋二人组。格鲁虽然暂时回归狂野，可正义之心并未泯灭。 尤其当巴萨扎邪恶的计划和三个可爱的孩子牵扯到一起时，他再也无法坐视不理……
