警员陈富贵（王喜 饰）天资过人，刚从警察学校毕业就担起了卧底的重任，打入一犯罪集团内部搜刮它的首脑的罪证。犯罪集团追杀马来西亚新进女星梅香琴时，香港警方派出保护证人组保护她，陈富贵在暗中助她脱险时被保护证人组的探员关彦博（魏俊杰 饰）误会，以为他也是匪徒之一，于是大打出手。富贵凭借其机警灵活，摆脱了彦博的追捕。陈富贵完成卧底任务后，被调往保护证人组，与彦博成为拍挡。这群年轻人在保护证人组里一起面对各种艰险的挑战！
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故事发生在南宋末年，郭靖（张智霖 饰）和杨康（罗嘉良 饰）分别是郭家和杨家最后的传人，郭靖生长于大漠之中，受高人指点研习武艺，为人忠厚正直，而杨康则被金人完颜洪烈（王伟 饰）收养，成为了太子。 某日，郭靖南下，结识了名为黄蓉（朱茵 饰）的伶俐女子，随着时间的推移，两人之间情愫渐生，渐渐走到了一起。与此同时，郭靖更得到了北丐洪七公（刘丹 饰）和周伯通（黎耀祥 饰）的指点，分别习得了江湖失传已久的降龙十八掌及九阴真经。一次意外中，杨康得知了完颜洪烈正是自己的杀父仇人，然而，在利益的驱使下，他认贼作父，更联合邪恶的西毒欧阳锋（朱铁和 饰），企图从郭靖手上夺取武林秘籍。
1930年代，湘西。大桐油号叶家两个女儿紫萱与紫桐都自幼定亲，紫萱的婆家潘家日渐没落，只剩潘永清一个人在家苦读，期望能有出头之日。与紫桐定亲的徐家却生意蒸蒸日上，成为八大油号的领军人物。叶家败落，母亲莫云花不想女儿受苦，她雇了两顶红轿要将女儿嫁出去。她暗中将两顶轿子的目的地换了个个儿，结果紫萱嫁给了桐油商徐世平，紫桐则被土匪劫持，当了土匪。抗战爆发，紫萱因孩子被日本人扣为人质，被迫当了间谍。而紫桐在中国共产党的领导下，率领土匪下山加入抗战。紫萱痛心疾首，幡然悔悟最后将日本间谍头目击毙。1945年9月，日军受降仪式在东郊机场举行，紫桐正式率领队伍加入了共产党领导的抗日队伍行列，跟随大部队向新的战场出发。
