该剧根据《格林童话》中的原型人物和故事改编，剧中的故事和角色大多出自书中的角色。 Nick Burkhardt（大卫·君图力 David Giuntoli 饰）本来只是波特兰警局一名警察，在知道自己是“格林”一族的后裔后命运完全改变。除了履行警察职责，Nick还必须狩猎童话中的那些怪物。同时因为“格林”的特殊身份结识了很多善良的“格林”生物并成为他们的朋友。一些野兽和动物化作人形隐藏在人类社会中，它们正策划对人类。而了解到自己背负的责任后，Nick决心不惜一切代价保护人类。
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表面看来，薛丹仁（李思捷 饰）只是一介普通警员，可实际上，他在玄学方面颇有造诣，并将其灵活运用，因此而破获了诸多让同行们头痛不已的谜案，再加上一个神通广大的好友梁醒裘（梁烈唯 饰）出手相助，令薛丹仁在业界获得了良好的口碑，甚至引起了上司车季菲（万绮雯 饰）的注意。 车季菲学习犯罪心理学出生，对待事情习惯理性当先，同薛丹仁大相径庭，然而，两人之间却产生了意外的默契。城中频发的连环失踪案让市民们陷入了恐慌之中，扑朔迷离的案情令车季菲十分困惑，让她没有想到的是，这起案件竟然同薛丹那不为人知的过往有着千丝万缕的关联。
月落城少城主萧无瑕，忍辱负重潜伏梁国多年，化名为卫昭，背负佞臣骂名。卫昭为查清当年家族真相，试图掳走齐王案的唯一活口，但自己精心布置的计划却被突然出现的少女江慈所破坏。裴琰趁机将重伤的江慈养入府中，以求找到幕后“破坏者”。而卫昭的悲惨身世和民族大义也触动了天真烂漫的江慈，二人在相处中看到了彼此的闪光点，互生情愫。最终，卫昭、江慈、裴琰三人放下私人恩怨，共同对抗梁帝，实现了守护月落，建立清明天下的愿望……
满族少女叶赫那拉玉兰（刘雪华 饰）天资聪慧，心高气傲，一心想要摆脱贫穷的生活挤入上层社会。某日，她于雪地之中邂逅了微服出访的六皇子奕欣（伍卫国 饰），而奕欣又和一直爱慕玉兰的李乐天（刘纬民 饰）结为了好友，三人之间关系十分复杂。 奕欣突然接到急诏回宫不辞而别，这让玉兰感到十分心痛。玉兰决定参加秀女选拔，而奕欣则在宫廷争斗之中落败，被继位的咸丰帝（黄浩义 饰）封为恭亲王。冰雪聪明的玉兰在宫中步步高升，最终被封为懿妃，却受到了咸丰帝的提防，权力遭到架空。同治帝登基后，封玉兰为西宫太后慈禧，而在此期间，恭亲王一直默默守候在玉兰的背后，助玉兰最终登上了权力的顶峰。
