以香港80年代号称东南亚第一的销金窝“万国城”夜总会为故事舞台,呈现金光闪耀、躁动热烈的香港霓虹时代,一班来自不同阶层的午夜丽人——妈妈桑沙律(陈法蓉 饰)、助理大班&警花卧底Michelle(姚子羚 饰)、“万国城”头牌Monica(蔡洁 饰)等汇聚于此,见证着彼此的浮沉与挣扎、闪亮与熄灭,也卷入了风起云涌的情欲纠葛、江湖争斗之中。
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重庆军统王牌特工郑耀先,以狡黠机智和心狠手辣闻名。郑耀先其实就是潜伏在军统的共产党特工“风筝”,为了确保“风筝”像一把尖刀始终刺在敌人的心脏上,在最关键时刻给国民党致命一击,郑耀先不得不成为自己同志眼中人人得以诛之的军统六哥。上线的牺牲让他和组织失去了联系,解放后他化名国民党留用人员周志乾,以一种独特的方式继续为组织提供重要情报。在自己“风筝”的身份被组织证实后,他仍然以隐蔽的方式,协助公安局破获多起潜伏特务。在三十多年的情报员生涯中,他被敌人长期追杀,忍受着妻离子散。对他来说,情报员本身就意味着牺牲,而一个人能有资格为国家牺牲,就是对自身价值的最好证明。