20世纪80年代初的日本,朝气蓬勃的年轻人个性张扬,肆无忌惮尽情展现自己对艺术和美的理解。在这股汹涌的潮流中,志愿成为漫画家的青年焰燃(柳乐优弥饰)考入大阪艺术大学影视计划学科。他自信满满,不可一世,可是入学不久后信心很快遭受了挫折,原来同期中有着庵野秀明(安田显饰)、山贺博之(室毅饰)、赤井孝美(中村伦也饰)这类日后在动漫界占有重要席位的怪物级人物。与他们相比,焰燃那点儿可怜的才华实在不值
明末清初,朝廷腐败,义军起义。天地会以“反清复明”为宗旨,救民于水火之中,深为朝廷所忌。而皇叔阿尔泰,则以剿灭天地会为名,串通倭寇,企图谋反。孤儿铁彪本性善良、坚忍耐劳,有百折不挠、永不言败的顽强毅志。自小被释智和尚收留,练就了一身好武功。某天,天地会总舵主陈近南被清廷鹰犬追至释智和尚的灵应寺外重伤倒下,于是把从阿尔泰手中夺回的藏有卖国情报——海防图的玉瓶交予释智。释智则以性命保护