秦牧天生凡体，历经考验成为天魔教教主，被延康国封为第一任太学博士。延康国叛乱之战中秦牧引来魔神，掀起浩荡风云，后随武可汗入楼兰黄金宫，一个人打遍圣宫无敌手。他返回延康,助国师平叛、造射日神炮，后得人皇传承成为新一代人皇。机缘巧合下秦牧得知自己的身世,借助道门小玉京等人帮助，开启道法神通改革的大世。
故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。 原来，在岛上还生活着许许多多和守一样的人，个性大大咧咧的守财奴樱美凤（久保由利香 配音）、英俊潇洒的柊晶（芳野由奈 配音）、我行我素不受管制的莲实玲音（大西沙织 配音）等人，他们的共同目标只有一个，就是离开这座岛屿。
帕西瓦尔和爷爷瓦基斯住在荒芜的边境之地，过着悠闲的生活。 帕西瓦尔快满 16 之时，爷爷问他是否要去冒险，看看外面神奇的世界，帕西瓦尔虽然以要陪爷爷为由，拒绝了冒险，但内心依旧是向往冒险的。 就在这时，一个叫伊隆希德的男人找上门来，杀害了爷爷，而这个男人正是帕西瓦尔的父亲。 帕西瓦尔为搞清真相，踏上了旅途……
主角陆州穿越到异世大陆成为一个被围攻的大魔头，他有九个徒弟，个个都不是善茬，同时还遭遇各大门派围攻主角门派的危机，好在系统金手指及时出现帮他渡过难关，之后便开启了他的装逼之路。 陆州一觉醒来成了世间最强大最老的魔头祖师爷姬天道，他的九个徒弟威震天下且恶贯满盈，如大徒弟幽冥教教主手下万千魔众，二徒弟剑魔一言不合就开杀戒。主角虽掌握无敌的修为，但调教这些恶徒是一大难题。 大徒弟于正海自负地认为自己最强，不愿接受指导，陆州便以身作则，让他明白团队合作的重要性，通过共同面对挑战使他逐渐接受指导并学会团队合作与尊重他人意见；二徒弟剑魔不受控制、攻击性强，陆州安排他参与团队活动，教导他控制情绪，使他学会与他人和平共处；七徒弟司无涯过度依赖师父，陆州鼓励他参与挑战，给予更多责任，让他逐渐独立，明白自己的能力价值并为团队做出贡献。在陆州的精心调教下，部分徒弟逐渐改变态度和行为，陆州也从调教徒弟的过程中获得成长和满足感。
本季延续《西行纪》前一季剧情，讲述了唐三藏与师徒四人取得奇经交予天宫的十六年后，为了心中正义，再次集结成“西行小队”，重新踏上“还经”之路的故事。
