故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰），也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系再次跌落到了冰点。 古斯塔沃死了，但沃尔特的野心并没有消失，他联手杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）与麦克（乔纳森·班克斯 Jonathan Banks 饰），开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中，汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰）在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据，巨大的打击之下，他决心大义灭亲，昔日的连襟，如今沦为对手。与此同时，一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大，他们即将成为汉克最强大的敌人。
伴随着三个孩子的成长，家庭主妇克莱尔（朱丽·鲍温 Julie Bowen 饰）和丈夫菲尔（泰·布利尔 Ty Burrell 饰）的烦恼接踵而至：书呆子二女儿艾丽克斯（阿芮尔·温特 Ariel Winter 饰）马上要升入交际花大女儿海莉所在高中，海莉担忧自己会因不擅交际的妹妹遭人耻笑，两人相处势如水火；小儿子卢克（诺兰·古德 Nolan Gould 饰）看起来依旧呆头呆脑，还会不知好歹的去骚扰可怕的邻居。克莱尔的父亲杰（艾德·奥尼尔 Ed O'Neill 饰）和貌美火辣的格劳丽亚是老夫少妻的典范，杰的继子曼尼少年老成，与杰的关系不似普通父子般亲密。克莱尔的弟弟、杰的小儿子米切尔（杰西·泰勒·弗格森 Jesse Tyler Ferguson 饰）和同性爱人卡梅隆（艾瑞克·斯通斯崔特 Eric Stonestreet 饰）领养的女婴莉莉时常哭闹扰人，令这对初为人父的伴侣间矛盾重重。 三个家庭每天都要面对各种新的问题与困扰，彼此往来间也不可避免的产生了一些不愉快。不过只要抱持着积极乐观的心态，难题总会迎刃而解，欢乐的生活也依旧会继续。
本剧讲述了所有人都想走考上大学这条路，即使不是大学也要寻找自己的梦想的特性化高中的孩子们的故事。
在 1970 年代晚期，两名联邦调查局探员深入探究谋杀的心理层面，并在危险距离内接触这些丧失人性的怪物，从而拓展犯罪科学。 《心灵猎人》由乔纳森·格罗夫 (《寻》)、霍特·麦克卡兰尼 (《萨利机长》)、安娜·托芙 (《危机边缘》) 和汉娜·格罗斯 (《除非》) 主演，由 大卫·芬奇 (《消失的爱人》、《社交网络》、《十二宫》)、阿斯弗·卡帕迪尔 (《艾米》、《永远的车神》)、托比亚斯·林道赫姆 (《战争》、《怒海劫运》) 和安德鲁·道格拉斯 (《鬼哭神嚎》、《你想我杀了他吗？》) 担任导演，芬奇、约书亚·多恩 (《消失的爱人》、《致命快感》)、查理兹·塞隆 (《妹子老板》、《血仇》) 和切安·查芬 (《消失的爱人》、《搏击俱乐部》) 担任监制。
