大侠云飞扬（徐少强 饰）于偶然之中结识了陆丹（罗颂华 饰）和小子（尹天照 饰）两人。陆丹本是忠臣之后，无奈父亲遭奸人所害导致其家道中落，家破人亡。复仇的火焰扭曲了陆丹的内心，他开始修炼禁忌的魔功天蚕神功，希望能够杀死正德（宗扬 饰），替父报仇。 然而，当陆丹练就魔功实力大增之后，他的野心开始泛滥，复仇已经不再是首要任务，他想要的，是更大的权利和更多的江山。小子察觉到了陆丹的阴谋，于是两人相约决一死战，大战临头，陆丹竟然使出损招，打伤了小子的恋人朱菁照（蔡晓仪 饰），为了保住朱菁照的性命，小子不得不将自己的八成功力传授给她，这也就意味着，在接下来的大战之中，仅剩两成功力的小子必死无疑。
总是随随便便的父亲四郎（中川雅也 饰）和他的女儿小春（伊藤沙莉 饰），以及打工青年吉雄（斋藤工 饰）所经营的有点老旧的民宿【恋爱是桃色的】。造访那里的“稀客”们引起了大骚动。有笑有泪的情感喜剧。在第三季中，秋天的装束、秋雨和寒风的预感，并且，这次不是志郎而是小春的事件成为主线，她的生活也发生了细微的变化。
福家警部补（檀丽 饰）是搜查一课强行犯十三系系长石松和夫（稻垣吾郎 饰）麾下的刑警，她打扮普通老土，看起来总是一副迷迷糊糊颠三倒四的模样，但是却有着极强的推理分析能力，和一旦抓住线索便死咬住绝不松口的劲头，以致于石松系长和许多同僚都对她唯恐避之不及。许多时候，得不到援手的福家只能独自展开调查，而此时鉴定科的二冈友成（柄本时生 饰）便成为鞍前马后为她收集资料和证物的忠犬。为了掩饰罪行，罪犯们用尽各种办法制造假象和不在场证明，试图逃脱法律的制裁。而在此之前，他们不得不面对福家警部补这个难缠的对手…… 本片根据大仓崇裕的同名推理小说系列改编。
