北宋年间,外族纷纷觊觎大宋国土,形成对立的局面。丐帮帮主乔峰因拒绝副帮主妻子康敏之爱,遭其报复被指为契丹人后裔,而受尽中原武林人士唾弃。乔峰四处追查身世,期间认识了大理世子段誉及虚竹和尚,并结拜为兄弟。乔峰追寻身世时屡遭奸人所害,含冤莫白,更错杀红颜知己阿朱,后为救阿朱之妹阿紫寻医至大辽,辗转成为大辽南院大王,但与中原关系则更趋恶劣。段誉为人豁达开朗,对貌若天仙的王语嫣一见倾心,可惜王语嫣只钟情其表哥慕容复,令三人陷入一段苦恋。虚竹天性纯良,宅心仁厚,深得高人指点,武功高强,后被选为西夏驸马。乔峰、段誉和虚竹在汉胡相争的时势下,竟在异域拥有举足轻重的地位,究竟三人会如何了断江湖及感情上的恩恩怨怨?
东胜神州的傲来国花果山的一块巨石孕育出了一只明灵石猴(六小龄童 饰),石猴后来拜须菩提为师后习得了七十二变,具有了通天本领,于是占山为王,自称齐天大圣。玉帝派太白金星下凡招安大圣上了天庭,后来大圣因为嫌玉帝赐封的官职太低,大闹天宫,被太上老君困于炼丹炉内四十九天后,大圣踢翻炼丹炉,炼成了金睛火眼。如来佛祖见局势不可收拾,于是将大圣镇压于五指山下。一晃眼五百年过去了,唐僧被观世音菩萨选为西去取经普渡众生的人,大圣受观音指引,拜唐僧为师,师徒踏上了取经的路途。