该剧讲述了明初时期朱元璋的第四子燕王朱棣自幼随军历练,浴血沙场,经过朝堂与宫闱的洗礼,逐渐成长为一名杰出的政治军事家,最终开创了“远迈汉唐”的永乐盛世的故事。
少年云飞扬(徐少强 饰)的身世扑朔迷离,尽管与武当派掌门青松(张瑛 饰)有着特殊的关系,但他在武当派的地位却非常低微。后来,云飞扬得到了一位神秘黑衣人的秘密武功传承。 青松与武林名将独孤无敌(杨泽霖 饰)多次交手,但都战败于对方手下,导致独孤无敌成为武林的霸主。与此同时,武当山上发生了一连串离奇的血案,都与云飞扬有关。最终,青松惨死,飞扬心情复杂,离开了武当山。当时,武林中流传着一种神奇的武功——天蚕诀,如果练者掌握不精,就会束缚自己,甚至丧失自身的武功。但如果能领悟其中的奥秘,并掌握变化之道,就可以将武功提升到化境,成为武林中地位最高的盟主。
腐朽僵化的清王朝,科举考试形同儿戏,官场同年勾结营党,庙堂之上难以找到几个敢为天下先,愿为黎首请命的好官。家住绍兴府的方敬斋(陈道明 饰)自幼饱读诗书,出口成章,而忠义清廉的狷介性格也使得他不愿和官场权贵沆瀣一气,为保一身清白不惜撞得头破血流。无奈造物弄人,方与偶然结识的书生董瑞(方子哥 饰)一同上京赶考,谁知满腹经纶偏偏明珠暗投,反倒是颟顸庸碌的董瑞榜上有名。在此之后,方敬斋当起了董瑞的师爷,帮助好友出谋划策。 只是在如酱缸一般的官场,他和好友渐行渐远,方敬斋所走的路必然是清冷而孤独的一条……