警界风云人物许平秋(常戎 饰)到警校选拔“精英”,余罪(张一山 饰)等人参加第一次集训并通过考核。第二次集训内容为没有身份证,在洋城生存四十天。余罪通过推断找到安嘉璐(孙佳雨 饰),通过反跟踪林宇婧(吴优 饰)找到了其他同学。鼠标(王戈 饰)在一次混乱后"失踪",余罪“误杀”了绑架鼠标的人。余罪入狱时才知自己被瞒骗,而后与狱友傅国生(张锦程 饰)成为知己。余罪加入特勤并成为卧底后成功接近傅国生等人。傅国生将余罪派到郑潮(杜胤伟 饰)身边。郑潮在余罪不知详情时利用他运毒,余罪在交易时毁坏信号干扰器引起毒贩怀疑并中枪。余罪被焦涛(于笑 饰)所救,他的存活令郑潮感到不安。余罪想利用傅国生郑潮之间的嫌隙除去郑潮。而郑潮欲用警方除去余罪。
1936年,年轻的复兴社干部特训班学员林楠笙,被复兴社特务处上海区站长陈默群带往上海,参加抓捕潜伏在上海区内部的中共地下党“邮差”这一任务。在执行任务的过程中,正直单纯的林楠笙不断被顾慎言、纪中原、朱怡贞、左秋明等共产党人为国为民的使命感和大无畏的牺牲精神感召,对国民党内部的乱象和当时中国人民的苦难有了更深的思考,也对共产党人的信仰和追求有了更深的了解。 林楠笙在对日伪的斗争中勇敢果毅,屡立战功。在民族大义面前,多次和共产党人站到一起,尤其是在一些关键时刻,他利用自己在军统的特殊身份,为上海地下党组织提供了极大的帮助。经过艰苦斗争和生死考验后,林楠笙成长为一名真正的共产党员。并在解放战争的关键时刻,为党和国家做出了突出贡献。
在当代的一个小城市里,舜天原本是工厂里的技术工人,在好友牛奋的鼓动下辞职创业。舜天向父母发誓要获得成功。因经验不足,两人只能慢慢摸索。舜天内向的性格与生意场的世界格格不入。他坚持以诚信为本,而牛奋和他的女朋友花蕊却跟他理念不同,认为无商不奸,无奸不商。在创业路上发生各种事情时,大家各持己见,不断产生矛盾。花蕊调皮捣蛋,却一心想帮助舜天打拼事业,结果总是好心办坏事,舜天的生意被弄得一团糟。由于理念不同,牛奋与舜天散伙,做起了骗人的生意。最终,牛奋因自己犯的错误遭到了报应,明白了舜天是正确的,两个朋友重新和好。花蕊也逐渐明白了诚信的重要,逐渐开始支持舜天。在朋友们的帮助下,舜天的生意开始有了好转。