举办开国祭并与各国缔结邦交的魔国联邦,开始朝着实现人类与魔物能够共同生活的世界「人魔共荣圈」迈进。跨越种族之间的隔阂,携手走向繁荣的魔国联邦。然而,在这背后,也有人将魔王利姆路的崛起视为危险。其中包括西尔特罗斯王国五大老之首的前「勇者」格兰贝尔・罗素,以及他的孙女玛玛莉安贝尔・罗素。高举以支配来守护人类主张的格兰贝尔与玛莉安贝尔策动谋略,并与利姆路正面冲突。另一方面,在黄金乡艾尔多拉德,魔王雷昂也为了某个目的开始行动。 身为人类守护者的勇者,与支配世界的魔王。在各种盘算交错之中,一名「勇者」正准备苏醒—— 怀抱着无法退让的意念,利姆路的下一场战斗即将展开。
故事发生在二十一世纪初始,日本依旧笼罩在德川幕府的统治之下,柳生宗朗(平川大辅 配音)家中世代经营道场,宗朗本人则肩负着成为下任当家的沉重责任。尽管身为德川家康的臣子,但宗朗对幕府的独裁以及武应学园塾对于反抗学生的暴力镇压感到十分不满。他的不满招致了飞来横祸,不仅道场面临关门大吉的命运,宗朗更是遭到了学生会派出的精锐部队的追杀。 就在命悬一线之时,一位名为柳生十兵卫(悠木碧 配音)的红发少女突然从天而降击退了敌方,之后,柳生义仙(水原薰 配音)、真田幸村(钉宫理惠 配音)、后藤又兵卫(小林优 配音)等一干武江少女接二连三的出现在了宗朗的身边。
转职为暗影君王后,程肖宇获得了操纵影子大军的能力。为了治愈生病的母亲,寻找制作“生命神水”的材料,程肖宇独自踏上攻略恶魔域的道路......