影片讲述了万香山脚有个黑顶子村,村里住着谢家三兄弟。某年冬天特别寒冷,谢老二违背了祖训,偷偷进山采参,谁知回来后就神秘死去。村中人都认为谢老二是因为这是触怒了山神,“山神降下了诅咒”才离奇死亡⋯⋯
四个背景经历各不相同的年轻人在北京的一个出租屋里喝酒,但因为想法不一,互相有一些矛盾然后打了一架,警察介入,之后结束。