带着过往伤痛，塞吉欧只身一人前往「微笑之村」担任代理教师。这座对负能量零容忍的小镇，明明曾遭逢巨变，居民们却笑口常开。原来，让这座微笑之村风光明媚的秘方，是一位能吸取人间苦痛的男孩，他的身体如祭坛，透过拥抱承担全村的悲伤。他为人搭建快乐天堂，自己却陷入无尽黑暗。塞吉欧与男孩的相遇，搅乱了镇上的平衡；那座炼狱之门，也终将反向人间敞开。
1936年冬，抗联战士刘文泽等人于林海雪原伏击日军，欲夺回被窃国宝，却发现是赝品。他们与渡边一郎部周旋，多名战友牺牲，后在情报员老吴、僧人观空协助下找到地宫。最终众人与日军激战殉国，而他们用生命守护的国宝，50年后在般若寺遗址重现。
在拜访朋友家时，小林目睹了朋友的继母有外遇。他一边和情妇打电话，一边偷偷看着女人自慰。随后，情绪激动的小林走近该女子，威胁她为他做一件好事，以换取她保守秘密。最后，她为了保守秘密，只好听从小林的话，结果却中了小林的圈套。第二天，小林又回来见那个女人，这次他称她为情妇，让她说一些奇怪的话，让她感到更加尴尬，而且，他还在朋友裕二面前，在厨房里和他的继母偷偷发生了性关系
1989年的寂静深夜，南哈特福特三名神职人员遭到屠杀。行凶者名叫玛莉娅·罗西（苏珊·克萝蕾 Suzan Crowley 饰），事后被诊断体内藏有七重人格。在此后的岁月里，她被带往意大利驱魔。时隔20年，玛莉娅的女儿伊莎贝拉·罗西（费尔南达·安德拉德 Fernanda Andrade 饰）决定拍摄一部关于母亲的纪录片，她启程前往罗马，见到了久违的母亲，而玛莉娅所说的话令她颇为震惊。为了探明母亲的病因，她在当地找到了两位瞒着教会偷偷进行驱魔的教士年轻驱魔师（赛门·克特曼 Simon Quarterman 与 伊凡·海慕特 Evan Helmuth 饰）。在他们的努力下，玛莉娅体内的魔鬼们渐渐显现出来…… 本片荣获2012年BMI电影与电视奖最佳电影配乐奖。
