刘国忠（任达华 饰）是一个身患绝症的警察，他的前途暗淡无光，他接到任务要保护一个证人的女儿。督察马军（甄子丹 饰）是身手了得的武术家，一心要接替忠的位置。忠派去黑道大哥宝爷（洪金宝 饰）身边的卧底意外死亡，原因不明，忠怀疑是宝爷所为。于是把宝爷押送到警局盘问，苦于没有证 据，忠迫不得已开始捏造证据控告宝爷，全警局都深谙此道，只有军蒙在鼓里。 然而，证据神秘消失，宝爷走出警局时，扬言要杀掉忠的所有手下，果然他身边的冷血杀手Jack（吴京 饰）干掉了忠一帮下属，马军意外发现，忠的下属和宝爷之间原来还另有恩怨，马军怒火中烧，决定与宝爷和Jack决一死战。
香港建筑师“胡明”于中国投资其事务，“江露”是其美丽的秘书。一风狂风暴雨的晚上，她在回家途中被其酒醉上司强奸了。之后，江被说服做其情妇，在他的别墅中一起生活。 Tomson的兄弟采纳他的忠告终止其香港黑党生意。但是似乎，他们的命运不给他们有新的生活。他们遇 见他们已往敌人。 Tomson因此受伤，他的兄弟更被射伤至死。在跳跑途中，Tomson被江锯伤，但其爱人胡误以为江与二人有关系。胡从那以后开始欺辱和侮辱江。最后当她完全失去理性时。她做出攻击性罪行——阉割。在法院判决这宗案件时，Tomson自愿出庭。
