滨海空港海关旅检一科科长郭聪带领张瑜、吕晓妍、言柏然等关员坚守海关一线，在长约五十米的海关出入境通道之内，识别并拦截各种走私分子。在基因样本走私案、《层峦时景图》走私案、HPV九价疫苗走私案、盔犀鸟头胄走私案等案件中，他们战胜了重重困难，揪出走私团伙幕后头目，保护了国家利益。郭聪、张瑜等新一代海关人也各自有了宝贵的收获，在并肩作战中迅速成长起来。
曼隆城远近闻名的克夫“黑牡丹”姜年年与叶朗成婚后，本想骗得巨额彩礼就走，却不料屡屡发生意外，更是惊觉这桩婚姻背后疑点重重，姜年年为达到目的不得不和叶朗周旋，却越陷越深……
伴随着三个孩子的成长，家庭主妇克莱尔（朱丽·鲍温 Julie Bowen 饰）和丈夫菲尔（泰·布利尔 Ty Burrell 饰）的烦恼接踵而至：书呆子二女儿艾丽克斯（阿芮尔·温特 Ariel Winter 饰）马上要升入交际花大女儿海莉所在高中，海莉担忧自己会因不擅交际的妹妹遭人耻笑，两人相处势如水火；小儿子卢克（诺兰·古德 Nolan Gould 饰）看起来依旧呆头呆脑，还会不知好歹的去骚扰可怕的邻居。克莱尔的父亲杰（艾德·奥尼尔 Ed O'Neill 饰）和貌美火辣的格劳丽亚是老夫少妻的典范，杰的继子曼尼少年老成，与杰的关系不似普通父子般亲密。克莱尔的弟弟、杰的小儿子米切尔（杰西·泰勒·弗格森 Jesse Tyler Ferguson 饰）和同性爱人卡梅隆（艾瑞克·斯通斯崔特 Eric Stonestreet 饰）领养的女婴莉莉时常哭闹扰人，令这对初为人父的伴侣间矛盾重重。 三个家庭每天都要面对各种新的问题与困扰，彼此往来间也不可避免的产生了一些不愉快。不过只要抱持着积极乐观的心态，难题总会迎刃而解，欢乐的生活也依旧会继续。
80年代的香港蛟龙城寨，黑帮横行、警界腐败。城寨里唯一的大学生何初三，原本只想奋力读书、离开这片泥淖，却因黑帮的计画，被副堂主夏六一强行拉入局中。随着阴谋与权力暗潮汹涌，两人从被迫合作到并肩复仇，一个是腹黑深情的金融操盘手，一个是野性温柔的黑道红棍，在这座无法无天的城寨里，他们在黑白边缘相爱，能为对方杀出一条生路？
