迈可透过一张光碟，参加了一场刺激的游戏，在月黑风高的晚上他发现自已稍稍走进一间屋子并从厨房拿刀子杀死一个沈睡著的男人当迈可醒来时他兴奋极了，这一生他从没有这么刺激和开心过，第二天当他看到新闻。天啊！那件谋杀案真的发生了吗？后来第二张CD又寄来了，他决定结束这场荒谬的游戏，但主谋者从迈可的电脑中走出来，他竟是一具有形象的＂人＂，并且一再要胁迈可再玩下去，也挑唆他面对恐惧和幻象，迈可就像受催眠一般他无处可逃，主谋者已经完全控制了他使他分不清什么是真什么是假……
路易十四（皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰）虽然建立了自己的帝国，却一直苦于找不到能够继承他的王位的后代，一天，他得知美人鱼的力量可以令人类得到永恒的生命，于是，路易十四派出了得力干将伊夫斯（本杰明·沃克 Benjamin Walker 饰）出海远征，并且最终成功的带回了一条美人鱼（范冰冰 饰），将她软禁了起来。 平凡的女孩玛丽（卡雅·斯考达里奥 Kaya Scodelario 饰）在某一日突然被带到了王宫之中，实际上，她的真实身份是路易十四的私生女。当路易十四遭遇了财政问题之后，他决定利用玛丽来联姻以解决他的经济危机。玛丽见到了美人鱼，两人之间渐渐产生了真挚的友谊，与此同时，玛丽还爱上了负责看守美人鱼的伊夫斯。
蒂凡尼（陈嘉桓 饰）正在攻读副学士的学位，却遭遇了经济危机，囊中羞涩的她无奈之下选择靠援助交际来赚钱，对于自己的选择，蒂凡尼并没有太多的顾虑，只是初次交易后心中那种淡淡的不适始终挥之不去。随着时间的推移，蒂凡尼渐渐成为了行业内的“老手”，她的眼神变得空洞而冷漠，失去了活力。rn最终，蒂凡尼决定洗手不干，然而，在经理人（朱凤娴 饰）的威逼利诱之下，蒂凡尼开始为一位特殊的客人（廖启智 饰）服务，而她和这位客人之间，竟然产生了一段奇妙的感情。与此同时，蒂凡尼结识了名为雷克斯（周柏豪 饰）的单纯青年，两人之间的距离越来越近，当蒂凡尼决定抛弃灰暗的过去开启新生活之时，才发现过去并不会轻易的过去。
1986年，韩国京畿道华城郡，热得发昏的夏天，在田野边发现一具女尸，早已发臭。小镇警察朴探员（宋康昊饰）和汉城来的苏探员（金相庆饰）接手案件，唯一可证实的是这具女尸生前被强奸过。线索的严重缺乏让毫无经验的朴探员和搭档曹探员（金罗河饰）只凭粗暴逼供和第六感推断，几次将犯罪 嫌疑人屈打成招。而苏探员客观冷静，据理分析，几次排除嫌疑，警察内部为了证明与推翻矛盾不断，然而无辜女子还是接二连三被残忍杀害，他们只好达成共识一起合作。此时，一个极其符合作案特征的小青年（朴海日饰）成为最大嫌疑人，警方神经绷紧地锁定住他，同时DNA检测报告也被送往美国，然而案件并未在此处停止。
