讲述的是朝鲜日据时期，朝鲜最后一只老虎和最出色的名捕手千满德的故事。 崔岷植饰演的名捕手千满德是为了捕猎大虎而需要的人物，但是他很早以前就已经放下枪，和老虎一起守护智异山山君。 郑万植饰演的捕虎队队长因为日军的命令而必须赌上性命去捕猎大虎。 金尚浩饰演的是对于千满德父子 都很有感情的捕手七久一角。 和崔岷植搭档出演父子的则是成侑彬，曾在《没关系，是爱情啊》中饰演赵寅成的少年时代，还参演过电影《捉迷藏》。 《莫比乌斯》女主角李恩雨和崔岷植搭档出演夫妻， 曾出演《女儿》的玄盛敏出演七九的女儿。 日本演员大杉涟将出演日本高官，想带着朝鲜的最后一只老虎衣锦还乡回日本，所以下达了捕虎任务。 郑锡元将饰演带领捕虎队出征的日本军官，罗美兰饰演七九的妻子， 金洪波饰演千满德的药材商朋友。 曾在朴勋政导演的《新世界》中出演延边混混的吴正国和朴仁洙则出演捕虎队队员。
太子在上朝时，建议由熊廷弼将军去攻金兵。万历在郑贵妃面前吐了血，太医说活不过一个月。万历心疼郑贵妃说，我要让你当皇后，我不让常洵当皇帝是因为，我想让他享清福，过平民生活，我10年不理朝政，就是为了这种生活，而郑贵妃心里却很生气。她不让大臣和皇太子觐见。三皇子要去攻打匈奴，而郑贵妃却说，要让常洵留京，否则太子会继位后杀他。三皇子领一万精兵，郑贵妃便要挟崔文生公公，把章印在假圣旨上，让其子留京。王安公公为保护传国玉玺，假意装疯。而其义子是郑贵妃的人，一心要拿玉玺，一夜，王安见他上吊，便将玉玺藏在花瓶里，谁知他诈死，拿走了玉玺。太子与大臣谈话，梅儿见苗头不对，便放出芊芊，芊芊与桦儿相认，痛哭不止。兰心和碧瑶去找王庭家的女眷，希望能救太子。万历夜里睡觉，要喝水，可是郑贵妃却去拿玉玺，万历驾崩了。太子有要事要进宫，而三皇子不让，芊芊趁机出来，三皇子同意了，还要跟芊芊远走高飞。进宫之后，知道皇帝驾崩，郑贵妃出八雄。而金碧瑶以江南绣娘的名义进宫，便让女眷与八雄斗。梅儿在让朱由校习武，郑贵妃派人活捉太子之子，梅儿灵敏聪慧，救了由校一命。王安去找总教头派御林军救驾，熊廷弼将军也回来了。芊芊为救太子，牺牲了。三皇子交出了令牌，太子答应芊芊封她为福亲王妃，芊芊便咽气了。太子继位，号泰昌，让民众减税，让壮士出征，喝了三大碗。封上官兰心为敬贤妃，封金碧瑶为英德妃，李梅儿为李选侍。
