小学生二胖从小最崇拜的人就是自己的老舅，老舅从小天资聪颖，做任何事情都比别人优秀，大学毕业后做了工厂的技术骨干。但正因为老舅太过聪明，他对任何事情都有新鲜感和探索欲，做什么事情都是三分钟热度。老舅的一生尝试过无数个行业，走南闯北，每一次创业的开端都非常热闹，但他的创业总是赶不上合适的时机。在老舅逐梦的路上，家人始终给他最大的支持，而折腾了一生的老舅也渐渐意识到，亲情和友情才是他最宝贵的财富。
谢颖之的离开让张伟杰（梁朝伟 饰）深受打击，封闭起了内心，不愿意再结识新的伴侣。期间，叔父张竟成（周润发 饰）从大陆来到香港，叔侄两人之间建立起了深厚的友谊。一次偶然中，张伟杰认识了名为巧宣（曾华倩 饰）的女孩，巧宣的温柔和善良融化了张伟杰内心的坚冰，两人渐渐走到一起，最终携手步入了婚姻的殿堂。 然而，随着时间的推移，最初热切的激情慢慢冷却，久而久之，张伟杰竟然和巧宣的好友吴欣产生了一段不道德的恋情。在一宗谋杀案里，吴欣不幸的成为了受害者死于非命，这起案件将巧宣和张伟杰也牵扯了进去。
一九三〇年代初，一起女大学生宿舍离奇死亡案案发上海滩，中央巡捕房探长关岑（王星越 饰）因此结识热爱侦探小说的女大生陆以真（吴佳怡 饰），并由此牵扯出一起十七年前的女童绑架案。两年后，陆以真参加上海第一批女警招考，关岑成为她的直属上司。在案件迭出的巡捕房二人联手，重启调查女童拐卖案，驱散了遮蔽在他们头顶的迷雾与噩梦。
