子俊(欧阳耀麟 饰)因为患有精神疾病而住进了精神病院,经过了一番治疗,他病愈出院了。然而,尽管他已经得到了治愈,却还是被打上了精神病人的烙印,在社会中处处受人欺负和歧视,在此过程中,只有母亲(黎少芳 饰)和一位善良的社工(卢希莱 饰)站在他的身后,做他最坚实的后盾。 离奇的事情发生了,那些曾经欺负过子俊的人,竟然一个接着一个的被杀死了,而每当凶杀案发生,第二天早上,子俊都会发现自己的双手沾满了鲜血。尽管对此没有任何的记忆,但子俊还是不禁开始怀疑,是不是自己在睡梦中双重人格障碍症病发,向那些欺负过自己的人寻仇。
民国时期,中国南部山村,与哑巴从小相依为命的妹妹给了别人。于是,对妹妹的愧疚之情一直伴随哑巴长大。村中漂亮的姑娘小花被三个强盗劫持,要卖往妓院,面对强大的敌人和寒光利刃,村人退避三舍,没人敢为了这个弱女子出头。此时,流浪为生的哑巴,却一路尾随三名强盗,让沦为羔羊的小花看到爱与希望。 哑巴对小花的情感是一种复杂且交汇起来的情感,有对妹妹愧疚之情的转移,有英雄救美的江湖豪情,也有青春萌动的情窦初开。哑巴在营救中吃尽苦头,几近命丧黄泉。一个信念,令他坚持到底,一腔怒火,燎动整个荒野。最终,三名恶盗被哑巴各个击破。一轮红日在无声的荒野尽头升起,众人抬着重伤的哑巴在林中奔跑。