讲述的是朝鲜日据时期，朝鲜最后一只老虎和最出色的名捕手千满德的故事。 崔岷植饰演的名捕手千满德是为了捕猎大虎而需要的人物，但是他很早以前就已经放下枪，和老虎一起守护智异山山君。 郑万植饰演的捕虎队队长因为日军的命令而必须赌上性命去捕猎大虎。 金尚浩饰演的是对于千满德父子 都很有感情的捕手七久一角。 和崔岷植搭档出演父子的则是成侑彬，曾在《没关系，是爱情啊》中饰演赵寅成的少年时代，还参演过电影《捉迷藏》。 《莫比乌斯》女主角李恩雨和崔岷植搭档出演夫妻， 曾出演《女儿》的玄盛敏出演七九的女儿。 日本演员大杉涟将出演日本高官，想带着朝鲜的最后一只老虎衣锦还乡回日本，所以下达了捕虎任务。 郑锡元将饰演带领捕虎队出征的日本军官，罗美兰饰演七九的妻子， 金洪波饰演千满德的药材商朋友。 曾在朴勋政导演的《新世界》中出演延边混混的吴正国和朴仁洙则出演捕虎队队员。
张清远死后兰心终日郁郁寡欢，太子误以为她还深爱张清远，嫉妒不已，故意亲近其她妃子来刺激和报复兰心。兰心本已对太子暗生情愫，见状却只能伤怀。 姚芊芊明白了四面楚歌的危险，为保腹中孩子，她四处笼络人心，颇见成效。 王恭妃查出了兰心和张清远的私情，盛怒之下将兰心打入冷宫。太子偷偷潜入冷宫和兰心相见，两人终于明白了对方的深情，情动之下有了一夜温存…… 后来，兰心被诊出怀有身孕，王恭妃却根本不相信这个孩子是太子的……
十年之后，新太子妃因病去逝，留下一子朱由校，太子消沉，王恭妃常年生病，三皇子回京被册封，姚芊芊被囚禁……郑贵妃誓要夺取太子之位。王恭妃心急如焚，情急之下，梅儿说出兰心并没有死，并回忆：原来兰心并没有疯，因为她无法面对太子，请求梅儿放她走，于是梅儿送走了兰心，并说出兰心一直住在莲花庵。王恭妃不顾病体，拼死恳求兰心归来，兰心最终答应了王恭妃。后王恭妃逝世。郑贵妃安排万历并不知情。兰心趁机偷偷面见，告知王恭妃的死讯，最终兰心去了吉壤，半夜三更，道士刺杀太子，梅儿追踪，结果摔下山，兰心赶到，救了太子，太子晕迷，并在山下发现了梅儿……太子醒后与兰心相认了，后来兰心无意中说漏嘴，无奈告诉了太子事实的真相，太子伤心欲绝。万历把郑贵妃叫到跟前，斥责对王恭妃的死讯隐瞒不报，并且万历知道郑贵妃派人行刺一事， 郑贵妃被禁足。最终按皇贵妃的礼制厚葬了王恭妃
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