影片讲述了万香山脚有个黑顶子村，村里住着谢家三兄弟。某年冬天特别寒冷，谢老二违背了祖训，偷偷进山采参，谁知回来后就神秘死去。村中人都认为谢老二是因为这是触怒了山神，“山神降下了诅咒”才离奇死亡⋯⋯
当大巫师卸下伪善的面具，古老预言被唤醒，邪恶势力卷土重来，魔法冲突全面升级！昔日挚友被迫分踞光明与阴影两端，这看似决绝的分离，却阻挡不了灵魂的碰撞，她们用爱重塑对方，赋予彼此战胜一切的力量，而她们的抉择，也将改变整个奥兹国的未来。
中秋节假期期间，Atsushi 本想在家休息，但当妈妈的朋友告诉他要和他一起住几天时，他很生气，开始对妈妈抱怨。这时，他母亲的朋友 Chisato 来拜访，Atsushi 对 Chisato 一见钟情。没有任何与女性交往经验的 Atsushi 出于好奇跟随 Chisato 去洗澡，并一边闻她的内裤一边自慰。千里看到这一幕，决定趁着这次机会教给敦史关于女性身体的知识。他们的性生活就这样开始了，在千里的教导下，Atsushi 的进步也一天天加快
