降龙（梁荣忠 饰）、哮天犬（何宝生 饰）和玉女（梁小冰 饰）因触犯了天条而被贬入凡间，他们必须经历人间的种种悲欢离合，行善积德，才能重返天庭。降龙和哮天犬投胎来到了李太医家中，成为了修元与释元，玉女则由一位姿色可人之女子变成了人人不忍侧目的丑八怪纪柔。 释元生得一表人才，又极富聪明才智，从小到大都是亲戚朋友们宠爱的对象，而修元则要愚笨的多，整个人呆呆傻傻，一窍不通。一次偶然中，修元在机缘巧合之下重获了前世的超人能力，因此渐渐获得了众人的赏识和信赖，而他和释元之间的关系则因为两人同时爱恋上了纪柔而变得紧张起来。
一座位于富士山脚下的小城镇，生活着率真开朗的单身妈妈宇野佐和子（广末凉子 饰），早年她与来自大都会的男人相恋，并育有三个可爱的儿子：大（大西流星 饰）、秀（黑田博之 饰）和俊（五十岚阳向 饰）。在儿子们、祖母美代（吉行和子 饰）以及闺蜜小节（小池荣子 饰）的陪伴下，佐和子度过充实而平凡的每一天。某晚，一道强光掠过天空。次日，佐和子遇见了一名彷徨失忆的男子（福士蒼汰 饰）。她突发奇想，对男人谎称彼此是夫妇关系，留他在家中生活。谁知男子体内蕴藏的神奇力量令所有人大为惊奇，尾随男人而至的黑衣女子（木南晴夏 饰）使得他的真实身份愈加扑朔迷离。 莫非他真的是来自太空的神秘来客，只为改变佐和子那渐入僵局的人生……
