公安局局长龙传人，一直希望能破案立功，以显示自己的才干。经过一番查探后，龙终于找到了案中关键人物秀，并凭着秀提供的资料，了解事件中真相。秀在悲伤之余，更道出案件经过，原来秀与丈夫剑是一心南下借种的，并看上了健壮的军。怎料借种一事，在阴差阳错下为洪震父子撞破，洪更捉去秀，勒索剑交出二十万作赎款；秀在洪家作人质期间，受尽洪父子凌辱催残，且染上梅毒，祸害腹中胎儿，剑知此事愤怒非常，决意上门找洪算帐，怎知反为奸狡的洪所害。
圣源（金东旭 Dong-wook Kim 饰）还是世子时，在大臣申参判家偶遇其女华妍（赵茹珍 Yeo-Jeong Jo 饰），一见倾心。但其母后为了自己的政治野心将华妍许配给了他同父异母的哥哥作王后，圣源因此远走他乡。华妍本与家中的仆人权侑（金民俊 Min-jun Kim 饰）是一对恋人，无意间得知将要入宫为妃，因而私奔却被父亲抓到，为了保全恋人性命无奈入宫。五年后殿下病重，在母后的阴谋和安排下圣源大君回宫继承了王位当了傀儡皇帝，华妍的父亲也在政变中遭遇其母后迫害被处死。此时的圣源大君遇到已成为皇嫂的华研，权利的束缚更燃烧了他心中禁忌的欲望。而保住性命的家奴权侑私奔失败后却被申参叛阉割，为了登上权力的顶峰报仇雪恨进宫当了内侍，忍辱偷生。以宫廷斗争为背景，三人命运交织，在爱欲和权力，激情与仇恨的矛盾冲突下酝酿着一场悲剧。
