平凡小捕快年(黄智贤)为揭穿骗子天(张家辉)的真面目,在一次误打误撞下杀死了妖道的义子。原来年乃脚踏七星之士,是唯一能接掌道教天师一位的人。妖道得悉其身份后,便派出荷抱子(刘锦玲)亲近之,欲置他于死地。年屡次身陷险境,幸得玄丹子(徐濠萦)多番出手相助,才安然无恙。 另一方面,年一直倾慕富家小姐菁菁(滕丽明),所以对于接掌天师一事,不感兴趣。后菁被父逼婚,遂随年浪迹江湖,感情突飞猛进。而一直暗恋菁的天为成全二人,毅然放弃,后与玄丹子展开另一段爱情... 不久,荷抱子身份遭识破,年晴天霹雳,但仍处处维护她,更与菁菁等反目,究竟夹于正邪两女之间,年会如何抉择?
在第二部里,包拯(陆毅 饰)已经褪去了初生牛犊不怕虎的生涩和冲动,而成了稳重有担待的县城父母官,偏安一隅为民请命。这天收到皇上急召回京,查办收受贿赂贪污的官员接连连续死亡的案件。少年包青天再次出动,而沿路上在各个案件里遇见的王朝马汉、张龙赵虎,日后都会是我们熟悉的大名鼎鼎的包公身边的护卫人物。公孙策(任泉 饰)已然拜服在包拯的聪明才智下,甘愿辅佐他办案。这次遇见的姑娘的是惯偷小蜻蜓(范冰冰 饰),活泼捣蛋的她一直身份神秘,直到案件去到大画家冯止水事件,大家才明白小蜻蜓的身世悲惨:收养她的义父自小视他如己出,为她亲笔作画《牡丹亭上的少女》,内藏一秘密。后来失踪于江湖再无音信,多年来小蜻蜓用尽办法找寻义父下落皆无消息,这次唯有希望包拯能查出事情真相。