第一序列

　　继承黄金骑士牙狼称号的年轻高傲的魔戒骑士道外流牙，受命去往
　　某个森林深处的独立国家・ボルシティ（volcity）。在某个婚礼入场式上感受到霍拉的气息的流牙，无视霍拉化作新娘的掩护、在众人面前斩杀了霍拉，由此被城市中的治安维持部队・SG1当做杀人犯追捕。轻易度过危机的流牙在露宿中看到了夜空中投影的城市新闻，对自己引起的骚动没有任何报导而感到奇怪。
　　这个城市究竟有何秘密。失去了光辉的牙狼铠甲，和与普通霍拉不同的魔导霍拉有何关系。流牙遇到了年轻的魔戒骑士蛇崩猛龙和楠神哀空吏、以及作为他们的统帅的壮年魔戒法师符礼、和符礼的弟子莉杏。在他们遇到的种种谜团后，流牙开始了狩猎霍拉的使命。
　　在战斗中、流牙一行逐渐接近了那个在幕后操控魔导霍拉的神秘人可怕的计划、以及他们和这个计划的关系。不久，幕后黑手推进计划的野心、使volcity陷入即将毁灭的危机。为了拯救崩坏的城市，流牙拼上性命向幕后黑手发起挑战。

　　故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。
　　原来，在岛上还生活着许许多多和守一样的人，个性大大咧咧的守财奴樱美凤（久保由利香 配音）、英俊潇洒的柊晶（芳野由奈 配音）、我行我素不受管制的莲实玲音（大西沙织 配音）等人，他们的共同目标只有一个，就是离开这座岛屿。

大一新生周小安戴上一枚来历不明的古代戒指，旋即一个恐怖的魔人从他口中跃出，他的命运也因此而发生了改变。                                    
                               　　一段人类历史上的惊天秘密在他眼前缓慢揭开——自称是商王帝辛的血魔人；以人心为食物的不死尸族；自称与尸族为敌却同样可疑的天虚宫道人；充满奇异怪物却可能隐藏着人类诞生起源之谜的神迹；身上有诡异图案的神秘不死少女江玄燕……                        

　　在遥远宇宙的最深处，有一颗名为塞博坦的星球。数千万年前，一种高级智慧生命体为了某种目的开发出军用和民用两种机器人，但是随着各种事件的发生和机器人不断进化，机器人最终取得独立和自由。他们分别称作狂派（霸天虎）和博派（汽车人），双方为了争夺塞博坦的统治展开旷日持久且不断升级的战争。时至今日，能源枯竭的塞博坦迫使博派向外寻求能量，而狂派尾随而至，双方最终来到了地球。自此以后，双方在擎天柱和威震天的率领下，以地球为据点展开新一轮的较量。神乎其神的变形能力，不断得到开发的新型战士，以及彼此全力争夺的能量块。宏伟的变形金刚故事缓缓拉开大幕……
　　本片为孩之宝公司为配合相应的玩具销售而制作的经典系列动画。