part 2将讲述《南方 : 天际漩涡south: beside the sky》《西方 : 异星耀日west: the sun from another star》《冬眠炽痕Lately，It’s Winter Season》的故事
改编自金庸的武侠长篇小说《倚天屠龙记》。武当派五侠张翠山（刘松仁 饰）与天鹰教教主之女殷素素（米雪 饰）因争夺屠龙刀而相识相爱，两人的结合遭到了江湖中正道人士的反对，为得到张翠山义兄金毛狮王谢逊（骆应钧 饰）和屠龙刀的下落武林各派逼死了张翠山，殷素素也殉情，留下儿子张无 忌托付给武当。长大成人的张无忌（吴启华 饰）因缘际会练成了失传已久的九阳神功，认识了峨眉派的小师妹周芷若（佘诗曼 饰），两人渐生情愫。张无忌靠着天分和幸运成为了重新领导明教的教主，引领教众对抗元朝，身边还多了位善解人意的丫鬟小昭（江希文 饰），可他不知道小昭身份暗藏玄机，与此同时他邂逅了元朝郡主赵敏（黎姿 饰）。犹豫不决的张无忌在周芷若和赵敏之间摇摆不定，被师傅灭绝师太（惠英红 饰）传授掌门之位的周芷若在得知了倚天剑的秘密之后性情大变，张无忌该如何选择？ 全剧不只刻画了张无忌、周芷若和赵敏的三角关系，还穿插了杨逍（张兆辉 饰）与纪晓芙（滕丽名 饰），杨不悔与殷梨亭（莫家尧 饰）的感人爱情，成为了TVB的又一武侠经典。
一九三四年十月，在第三次反围剿之后，中国红军迫于形势进行了一场史无前例的壮举一二万五千里长征，而一幕幕真实而感人的故事随着红军长征拉开了序幕……三妮（汤娜饰）由于私放白军俘虏姚大(杨根和饰），长征分队领导老罗（穆怀虎饰)对其极不谅解，坚决反对她加入长征队伍。长征途中，小分队遇到敌人不断的“围、剿、攻”，队员们面对艰难的历程，无助的渺茫，产生了分岐……此时三妮不计前嫌援手相助，并伙同骡子大叔（李万年饰）共同作战，助队员们巧妙避过危难，翻雪山、过草地……历经九死一生，终履历完这震惊中外的二万五千里长征……本剧一反已往的长征题材，另辟蹊径，以最平凡的人、最感人的事、最精彩的镜头、最生动的对白呈现于观众面前，令观者重温更具真实性和感染力的长征历程。
