进入三月，第三学期也剩下一个月。麻衣的毕业典礼这一天终于来临。 “叔叔，你是谁？” 咲太在七里滨海岸等待麻衣时，酷似童星时代的麻衣的小学生出现在他面前？ 另一方面，花枫事件之后就分开住的咲太父亲来电…… “你妈妈说，她想见花枫一面。” 无法接受花枫发生的事件而长年住院的母亲传达“想见她一面”的心愿…… 家人的羁绊，新思春期症候群的征兆──
在幽暗森林的最深处，在毒蘑菇的家中悄然栖居，住着一位名叫露娜的魔女。露娜碰过的地方会长出毒菇，吐出的气息带有毒菇孢子，因此没有人敢接近她。某天，露娜和以往一样为了卖药而前往城镇。她调制的药剂作为万能药广受欢迎，凡是得到它的人，都会异口同声地道谢。可谁都不知道制药的人究竟是谁。即便如此，露娜今天仍在继续熬制药剂。就在那一天，从未体会过人间温暖的孤独少女露娜，即将迎来梦幻般的邂逅……“蘑菇魔女”爱与冒险交织的故事即将展开。 关于心地善良的黑魔女露娜，以及围绕在她身边的人们的故事，属于每个人的爱的故事。
面包是一款老少皆宜的美食，在某些国家，人们甚至将面包作为每日的主食。在这世上，有英式面包，有法式长棍，有德式全麦，但却偏偏没有所谓的日式面包，对于身为纯正日本人的少年东和马（小林由美子 配音）来说，这不能不算是一种遗憾。因此，从小就对面包有着深厚感情的东和马决定走上面包的修罗之路，发誓要制作出能够代表日本的面包，让日式面包称霸全球。东和马的秘密武器是一双比常人温度略高的手掌，人称“太阳之手”，经过这双手揉制发酵的面团总是能够为食客带来惊喜。在修炼的途中，东和马结识了热血青年河内恭介（阪口周平 配音）和面包店老板的女儿梓川月乃（大冢千寻 配音）。在三人的努力之下，他们在世界范围内的各大面包大赛中崭露头角，逐渐的朝向梦想的终点前进着。
