少年云飞扬（徐少强 饰）的身世扑朔迷离，尽管与武当派掌门青松（张瑛 饰）有着特殊的关系，但他在武当派的地位却非常低微。后来，云飞扬得到了一位神秘黑衣人的秘密武功传承。 青松与武林名将独孤无敌（杨泽霖 饰）多次交手，但都战败于对方手下，导致独孤无敌成为武林的霸主。与此同时，武当山上发生了一连串离奇的血案，都与云飞扬有关。最终，青松惨死，飞扬心情复杂，离开了武当山。当时，武林中流传着一种神奇的武功——天蚕诀，如果练者掌握不精，就会束缚自己，甚至丧失自身的武功。但如果能领悟其中的奥秘，并掌握变化之道，就可以将武功提升到化境，成为武林中地位最高的盟主。
自古民以食为天，而在改革开放的大潮中，总会有那么一些利欲熏心的人以权谋私，贪赃枉法，置人民的利益和安全于不顾，干下不可饶恕的滔天罪行。嶝江市爆发了假农药事件，由此引发清官和贪官的对决。常务副书记汪思继（巫刚 饰）和市委书记陈正祥（冯恩鹤 饰）的儿子们利用老爹的权力向农民兜售假农药，常务副市长夏中民（王志文 饰）主抓此事，却发现市内各级领导及其家属都参与其中，令公安局方面投鼠忌器。除此之外，更有老奸巨猾的前市委书记刘石贝暗中操控一切，令官场局势波谲云诡，乱象横生。这是一盘关系一方百姓福利的大棋，是正邪力量的最终对决……本片根据张平的同名小说改编。
