安德里亚(戴安娜·阿姆夫特DianaAmft饰)是一名内衣设计师,年近30的她没有结婚,也铁定了心不打算要小孩。某日,她受到邀请前往米兰参加一个展览,在途中,安德里亚和曾经的青梅竹马格雷戈尔(亚历山大·贝叶尔AlexanderBeyer饰)重逢了。如今的格雷戈尔早就不是当年那个青涩的男孩了,浑身上下都散发着致命的魅力,令安德里亚情难自禁。之后,安德里亚又邂逅了名为克里斯(汤姆·拉斯
20世纪50年代末期,曾经风靡一时的剧场风云变幻,人们迷恋电视、迷恋摇滚,对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师,舞台上得体从容,现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所,上至华贵的音乐厅,下至破落偏僻的小酒馆,不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她感叹于那些神奇的魔法,于是偷偷离开故乡,转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡,生活变得愈加艰辛,而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想各种办法去赚钱……本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。