该剧设定在《小丑回魂》的27年前，讲述小丑潘尼怀斯的起源故事。
许忠信（万梓良 饰）和洛素珊（林其欣 饰）原本过着平静的生活，但在面对九七问题时，忠信不得不独自前往澳洲。在异国他乡，他结识了大陆青年向东（吴镇宇 饰），两人在生疏环境中成为了亲密的朋友。然而，由于一些意外，向东被押回港，而忠信回港后发现妻子与前度男友复燃旧情，夫妻陷入感情危机。 与此同时，安靖和许忠诚因纠纷认识，但受感情阴影影响只能保持朋友关系。另一方面，向东为了谋取表姨妈谢西西的绿卡而欺骗她，搞笑情节不断发生。同时，侯世杰为了复仇，以为忠信主使，决心雪此辱。这一系列错综复杂的感情纠葛和喜剧元素共同构成了这个生动的故事。
齐亮声（温兆伦）乃的士司机，为人踏实，与母（苏杏璇）相依为命。尚天堂（张卫健）为好赌的交通辅警，堂因故与声交恶，而堂妹尚天娇（刘玉翠）则对声苦缠。堂与声分别邂逅黎金妹（梁佩玲），妹生性纯良，因舅父贪财迫其入娱乐圈，更被电影老板卓若礼（吴启明）追求。 礼与父卓奔（胡枫）狼狈为奸，经营贩毒生意，妹得堂之助摆脱礼，二人更是坠入爱河，礼因而迁怒堂，遂设计令堂横死，而堂之肾脏移植了因意处受伤的声。堂死后，声照顾妹，而礼妹若男（李婉华）不耻父兄所为，与声成为好友，更对他产生爱意。堂在地府饱受鬼卒折磨，后得两鬼吴耀祥（黄一山）及王美媚（李秀媚）之助，脱离苦海。堂对妹念念不忘，欲返回阳间找妹，但声与妹日久生情，堂醋意大生之际，发现声与妹前生本为夫妻，男与堂冥冥中更有一段宿缘，四人错综复杂之关系，究竟如何解决？而声与妹又能否再续前缘？
乾隆年间红花会崛起企图推翻满清统治红花会总航主于万亭偷入禁宫告以乾隆（郑少秋）本乃汉人之身世乾隆为安全计杀于灭口于之义子陈家洛乃乾隆胞弟于死后接任为总舵主继承反清复汉大业陈得悉乾隆出游江南乃与文泰来（朱江）、骆冰（李司祺）余鱼同（夏雨）等十四当家齐赴杭州得用名妓玉如意（狄波拉）之美色引乾隆至六和塔痛陈利害逼乾隆与红花会合作共谋反清陈回疆认识霍青桐二人暗生情愫后因李浣芷（黄淑仪）女扮男装与桐态度亲密陈误以为枫叶心有所属失意万分陈替乾隆取回身世证物之时遇香香公主两人一见钟情互订终生后得悉香乃桐之妹又得知误会了枫叶因苦不已乾隆因迷恋者派张召重（石坚）掳香入宫逼为妃妾时陈已取证物回嘱乾隆遵守诺言乾隆因受制于太后复知香对陈痴心乃背信弃盟设宴雍和宫欲将红花会一网打尽结果如何剧中自有分晓。
本剧是以杜心武传奇故事为题材创作的一部言情动作剧，全剧充满了强烈的民族意识和爱国主义精神。该剧介绍了神秘莫测的自然门武功传人杜心武。 杜心五（郑少秋饰）文韬武略，目睹中法之战，对朝中庸碌之辈深恶痛绝。立救国之志，为中国的强大而请命。心五父杜毓汶强迫心五娶方洁（周海媚饰）为妻，以慰故友方义亭在天之灵。杜心五以终生幸福不能任人摆布为由，加上心中早属渔家女郭凤（刘嘉玲饰），遂于拜堂之日，留书出走，上京投考武状元。方洁在拜堂时，赫然发现杜家竟以生鸡拜堂，盛怒之下，碎凤冠立誓追心五质问。心五考取武状元，却遭神秘杀手多方行刺，要取其性命。另一方面，郭凤欲上京行刺慈禧，不料途中被误为监枭捉拿入狱。郭凤后来逃出，落草为寇，心五却被派追剿。另一方面，农秀夫（任达华饰）一向妒忌心五，同时亦迷恋方洁美色，处处加害心五..... 为了好友谭嗣同的牺牲，毅然独闯紫禁城，刺杀误国殃民的慈禧太后，而遭到清廷追辑被迫逃亡日本，并结识了孙中山等革命志士，从此投身革命，成为孙中山的保镖，共同奔走海内外，鼓动革命。 《杜心五》剧照 为了保护革命经费，他击败日本武术第一高手。为了推翻腐败的满清政府，他随宋教仁先后收服东北马贼，策反新军，打响武昌革命第一枪。为了维护共和，他不惜冒生命危险，刺杀妄想恢复帝制的袁世凯，这些脍炙人口，轰轰烈烈的英雄事迹，永远为后人传颂。
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