影片讲述了万香山脚有个黑顶子村,村里住着谢家三兄弟。某年冬天特别寒冷,谢老二违背了祖训,偷偷进山采参,谁知回来后就神秘死去。村中人都认为谢老二是因为这是触怒了山神,“山神降下了诅咒”才离奇死亡⋯⋯
1943年,山东鲁南地区,八路军鲁南独立旅旅长陈天放率军阻击日军。参谋长吕冲传来急电,调集秦枫所在的苍狼突击队,前往江苏最北部的赣榆,营救被日军关押的我党同志王华。在营救过程中王华遇袭牺牲,欧阳冰共产党人的身份暴露,离开了军令部行动队。通过王华死前在欧阳冰身上留下的暗语,欧阳冰得知了钨砂的方位在石家沟往西。苍狼突击队赶到吉祥村,日军也在此寻找钨砂,苍狼突击队等人阻击日军,顶住了日军的攻势成功叫钨砂转移。