降龙（梁荣忠 饰）、哮天犬（何宝生 饰）和玉女（梁小冰 饰）因触犯了天条而被贬入凡间，他们必须经历人间的种种悲欢离合，行善积德，才能重返天庭。降龙和哮天犬投胎来到了李太医家中，成为了修元与释元，玉女则由一位姿色可人之女子变成了人人不忍侧目的丑八怪纪柔。 释元生得一表人才，又极富聪明才智，从小到大都是亲戚朋友们宠爱的对象，而修元则要愚笨的多，整个人呆呆傻傻，一窍不通。一次偶然中，修元在机缘巧合之下重获了前世的超人能力，因此渐渐获得了众人的赏识和信赖，而他和释元之间的关系则因为两人同时爱恋上了纪柔而变得紧张起来。
当疾控中心被夷为平地之后，瑞克（安德鲁·林肯饰）等幸存者继续踏上前往亚特兰大的凶险之旅。身心倍感疲惫的一群人越来越难以应付仿佛永远没有穷尽的丧尸，而他们之间的关系也变得愈加微妙和不稳定。肖恩（乔·博恩瑟饰）与好友瑞克和瑞克之妻洛莉（莎拉·韦恩·卡丽丝饰）关系愈加扑朔迷离，变得暴躁残忍的肖恩萌生脱队行动的念头，他种种乖张举措为自己和伙伴们埋下了悲剧的种子。与此同时，死亡以一步步向幸存者们迫近，有的人遇害、受伤、失踪，可即便命运如此残酷，即将到来新的生命仍昭示着未来的希望。
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