露芜衣是神秘组织无相月最小的九尾狐，性格活泼，狡黠。在寻找大妖小唯的任务中，她潜入了洛安韦府，然而她发现自称为小唯而来的不止她，还有以妖身画皮为法师，身负血海深仇的武拾光，与她同来的姐姐，面似春水心有足谋，同为九尾狐的雾妄言，以及看似天真，却身份存疑的侍鳞宗法师寄灵 。 在找寻真相的过程中，众人既有试探也有合作。他们都是为了小唯身上的龙神之力而来，但他们背后的目的却各不相同，有人想要守护，有人为了杀戮。 在一次次对于龙神之力的争夺中，他们成为了朋友，恋人，但也发现了彼此之间横亘着无法消弭的阻碍。为了消灭造成这阻碍的源头——万妖之首九婴，守护人间的和平，四人不得不在爱情、友情甚至是生命面前做出艰难的抉择和割舍，一次次努力地改变命运的流向。 画皮之下，是人性的善恶交锋，是命运的无常捉弄，更是对真爱与救赎的永恒追问。
新年已至，欢乐颂22楼每个人的新问题也接踵而来：安迪（刘涛饰）因包奕凡（杨烁饰）迎来情感的新可能，却也面临来自身世及包家内部带来的新困扰；樊胜美（蒋欣饰）尝试起步新生活，却仍难脱离家庭泥淖，对王柏川（张陆饰）处处依赖事事紧逼；曲筱绡（王子文饰）与赵医生（王凯饰）差距仍存 ，分和不断，曲家看似稳定的家庭关系实则危机四伏；邱莹莹（杨紫饰）对应勤（吴昊宸饰）一片痴情，情感经历却令应勤无法接受；关雎尔（乔欣饰）邂逅摇滚青年谢童（邓伦饰）坠入爱河，却遭到父母的激烈反对。
路桥川（武雨泽 饰）、钟白（徐晓璐 饰）和任逸帆（于翔 饰）是高中时代的好友，彼此之间感情十分要好，三人共同考入了同一所大学，展开了属于他们的多姿多彩的大学生活。在学校里，钟白和路桥川结识了海洋（庞瀚辰 饰）、十三（应岱臻 饰）、一心（桑砚 饰）等好友，与此同时，钟白从高中一直延续到现在的对于路桥川的暗恋亦愈演愈烈。 能力和号召力都极强的路桥川幸运的当上了班长，哪知道这个沉重的头衔给路桥川带来了荣耀，却也带来了数不清的麻烦和巨大的压力。在屡屡的失败面前，路桥川打起了退堂鼓，然而，同学和朋友们的信任让路桥川再度振作了起来，一转眼大一就要接近尾声。
初出茅庐的少年侠客雷无桀，慕名前往江湖第一大城——雪月城的途中误入雪落山庄。第一次行侠仗义就因砸了老板萧瑟的客栈被追究赔偿，无奈只好带萧瑟一同上路前往雪月城借钱还债。路上碰巧遇到押运黄金棺材的雪月城大弟子唐莲，阴差阳错的卷入一场轰动整个江湖的事件当中。
故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。 那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。
