影片故事取材于南京大屠杀期间日军真实罪证影像。一群生活在南京的百姓躲在吉祥照相馆中避难，为了尽可能的多活一日，他们被迫帮助日军摄影师冲洗底片，却意外冲印出了能证明日军屠城的罪证照片。他们原本只想在大屠杀中保命活下去，面对日军在南京城内的暴行，他们决定让这些底片留存下去……
在一个舒适的季节，弗朗西斯科（艾邦·摩斯·贝克许 Ebon Moss-Bachrach 饰）和怀有身孕的妻子贝丝（凡妮莎·肖 Vinessa Shaw 饰）来到墨西哥某个海滨小镇度假。适值狂欢节期间，小镇四周歌舞升平，纸醉金迷，多少青年男女流连忘返。弗朗西斯科渴望寻觅一个安宁的所在，他找到当地的渔夫，从对方手中租下一艘船，打算在附近某个僻静的小岛安然度过五六天。次日，他和妻子抵达目的地。那里寂静无声，几乎看不到一个人影。岛上的孩子们偶尔逡巡四周，但无一例外脸上都挂着狰狞冷漠的表情。 未过多久，令他们毛骨悚然的事情接连发生。岛上的孩子手执凶器猎杀成人，期间更发出令人不寒而栗的笑声。孩童的杀戮仍在继续，弗朗西斯科夫妇能否逃离……
一幢待售的房子，交到了年轻的女房产经纪莉手上，她在房里发现了一个精神有些异样的女孩，她以为那是前任房主离家出走的女儿，便想伸出援手，谁知女孩似乎被一种超自然的力量控制，莉和她的艺术家姐姐薇拉，都难逃她的魔掌…
